6月21日,“中金普洛斯倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金”(以下稱(chēng)“普洛斯 REIT”)于上海證券交易所上市交易,是首批公募基礎設施REITs之一,也是上交所首支“倉儲物流類(lèi)”基礎設施公募REIT。
當天,參加上市儀式的主要嘉賓有國家發(fā)改委原副主任徐憲平先生、投資司副司長(cháng)韓志峰先生,中國證監會(huì )公司債券監管部主任陳飛先生,上海證券交易所理事長(cháng)黃紅元先生、總經(jīng)理蔡建春先生,以及北京、上海、江蘇及浙江的證監局、國資委、金融局等政府與監管機構領(lǐng)導。
普洛斯中國區常務(wù)副董事長(cháng)諸葛文靜女士與貴賓代表共同鳴鑼開(kāi)市, 普洛斯中國高級副總裁、資本運營(yíng)負責人楊敏先生與上海證券交易所交換了上市紀念品。普洛斯贈送給上交所的紀念品為普洛斯自主設計的雙層庫模型,代表了現代化高標倉的行業(yè)標桿。
此次普洛斯REIT共發(fā)行基金總份額15億份,發(fā)行價(jià)格為人民幣 3.89元/份,募資總計人民幣58.35億元。發(fā)行過(guò)程中,該REIT全網(wǎng)銷(xiāo)售認購積極,獲得了投資者的廣泛認可。其中網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)發(fā)售部分獲得符合條件的機構投資者6.69倍認購。向公眾投資者公開(kāi)發(fā)售部分,因認購踴躍,發(fā)售當天初始認購倍數即超過(guò)10倍,因此提前結束募集并啟動(dòng)回撥機制,將公開(kāi)發(fā)售份額的10.00%從網(wǎng)下向公眾回撥,回撥后公眾發(fā)售認購倍數為9.96倍。
公開(kāi)發(fā)售之前,普洛斯REIT的52%已向6家戰略投資者定向配售,包括泰康人壽(20.00%),首源投資 (10.00%),大家投控(8.39%),中金財富證券(8.33%),建信信托-鳳鳴(3.50%),以及中?;穑?.78%)。另外,普洛斯也保留了該 REIT 的 20%。
普洛斯中國區常務(wù)副董事長(cháng)諸葛文靜:
“ 我們十分高興普洛斯REIT成為首批公募基礎設施REITs之一,并于今天成功上市交易。普洛斯也是參與此項重大基礎設施投融資機制創(chuàng )新的首家全球性公司。此次公開(kāi)發(fā)售中,投資者對普洛斯REIT認購熱情高漲,這是對我們的資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)運營(yíng)管理能力的高度肯定。全球包括中國投資人對于中國市場(chǎng)上穩定運營(yíng)支持實(shí)體經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)基礎設施都有著(zhù)濃厚的投資興趣,普洛斯將繼續投入中國的新基建,不斷提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力,為投資人創(chuàng )造優(yōu)秀的回報。 ”
普洛斯是全球領(lǐng)先的專(zhuān)注于供應鏈、大數據及新能源領(lǐng)域新型基礎設施的產(chǎn)業(yè)服務(wù)與投資管理公司。在 REITs 方面,普洛斯具有豐富的國際經(jīng)驗,是業(yè)績(jì)表現一流的物流基礎設施投資信托基金GLP J-REIT(3281.TSE)的發(fā)起人和管理者。GLP J-REIT 自 2012 年12 月于東京證券交易所上市以來(lái),其總市值年復合增長(cháng)率超過(guò) 25%,已經(jīng)達到 7,037 億日元(2020年12月30日),是日本最大的物流基礎設施 J-REITs 之一。
普洛斯 REIT 的資產(chǎn)由位于京津冀、長(cháng)三角、大灣區三大城市群核心物流樞紐地區的7處普洛斯倉儲物流園組成,總建筑面積達 70.50 萬(wàn)平方米,截至 2020 年底,資產(chǎn)總體出租率約 98.7%。
在中國 43 個(gè)戰略性區域市場(chǎng),普洛斯投資、開(kāi)發(fā)和管理著(zhù) 400 多處物流倉儲、制造及研發(fā)、數據中心及新能源基礎設施, 總建筑面積超過(guò) 4,300 萬(wàn)平方米。作為領(lǐng)先的另類(lèi)資產(chǎn)投資管理機構,普洛斯在中國的資產(chǎn)管理規模達 620 億美元。在“募投管創(chuàng )退”全業(yè)務(wù)周期中,普洛斯獨樹(shù)一幟的是深耕產(chǎn)業(yè),致力于從“管”和“創(chuàng )”方面不斷投入,通過(guò)科技和金融賦能,不斷提高資產(chǎn)運營(yíng)效率,提升資產(chǎn)價(jià)值。